本培训针对券商财富管理转型过程中，出现的“开发客户”困难、“了解客户”不足、“产品销售”达不到预期目标、“销售后的纠纷”频发、“客户对服务不满意，不愿意介绍新客户”等状况，根据《投资者适当性管理办法》中的相关要求，借鉴国外财富管理业务的优秀做法，结合国内最佳实践案例，提出：（1）变革思维方式（客户开发与服务的的三层级理论）；（2） 创新业务方法（如何“进入客户的内心世界”?）；（3）修炼双重能力（以生活的能力建立客户关系，以专业的能力解决客户的财富管理问题），由此与客户建立多元、深度、温情的关系，实现“滚雪球”效应，轻松做业务，自在过人生。