本培训针对券商财富管理转型过程中，出现的“开发客户”困难、“了解客户”不足、“产品销售”达不到预期目标、“销售后的纠纷”频发、“客户对服务不满意，不愿意介绍新客户”等状况，根据《投资者适当性管理办法》中的相关要求，借鉴国外财富管理业务的优秀做法，结合国内最佳实践案例，提出：（1）变革思维方式（客户开发与服务的的三层级理论）；（2） 创新业务方法（如何“进入客户的内心世界”?）；（3）修炼双重能力（以生活的能力建立客户关系，以专业的能力解决客户的财富管理问题），由此与客户建立多元、深度、温情的关系，实现“滚雪球”效应，轻松做业务，自在过人生。

主讲人:刘义林

安信证券首席培训师师 安信研修院副院长

中国证券业协会高级讲师（连续多年被评为“行业最佳讲师”）；央企培训联盟（国资委下属机构）评选的“2018年度央企十佳培训师”；上海交大高级金融学院金融总裁班外部导师。 经历：创办过中国最优秀的证券营业部（君安福田营业部总经理），成长速度被誉为“业界奇迹”；领导过中国最优秀证券公司的经纪业务（君安证券零售客户部总经理），取得“市场份额”“赢利能力”国内第一的业绩；领导过中国最大券商的培训业务与管理（国泰君安培训中心主任）；制定了中国领先券商的经纪业务战略（国泰君安证券、联合证券、安信证券） ；任安信证券营销服务中心执行总经理期间，开创了行业领先的“积分计划”“战略联盟”“内部培训师培训（TTT）”“公益营销”等，让客户受益，帮员工成就，使公司成长。 学术：在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《中国证券》（杂志）等报刊发表证券学术文章，行业内有广泛影响；出版：《证券公司风险管理》（合著，中国财政金融出版社，1999年。）