财富管理营销服务与投资者适当性

2.5学时 总时长:02:04:51 学习有效期: 180 天 分享
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讲师介绍
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刘义林

安信证券首席培训师师 安信研修院副院长

中国证券业协会高级讲师(连续多年被评为“行业最佳讲师”);央企培训联盟(国资委下属机构)评选的“2018年度央企十佳培训师”;上海交大高级金融学院金融总裁班外部导师。 经历:创办过中国最优秀的证券营业部(君安福田营业部总经理),成长速度被誉为“业界奇迹”;领导过中国最优秀证券公司的经纪业务(君安证券零售客户部总经理),取得“市场份额”“赢利能力”国内第一的业绩;领导过中国最大券商的培训业务与管理(国泰君安培训中心主任);制定了中国领先券商的经纪业务战略(国泰君安证券、联合证券、安信证券) ;任安信证券营销服务中心执行总经理期间,开创了行业领先的“积分计划”“战略联盟”“内部培训师培训(TTT)”“公益营销”等,让客户受益,帮员工成就,使公司成长。 学术:在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《中国证券》(杂志)等报刊发表证券学术文章,行业内有广泛影响;出版:《证券公司风险管理》(合著,中国财政金融出版社,1999年。)

本培训针对券商财富管理转型过程中,出现的“开发客户”困难、“了解客户”不足、“产品销售”达不到预期目标、“销售后的纠纷”频发、“客户对服务不满意,不愿意介绍新客户”等状况,根据《投资者适当性管理办法》中的相关要求,借鉴国外财富管理业务的优秀做法,结合国内最佳实践案例,提出:(1)变革思维方式(客户开发与服务的的三层级理论);(2) 创新业务方法(如何“进入客户的内心世界”?);(3)修炼双重能力(以生活的能力建立客户关系,以专业的能力解决客户的财富管理问题),由此与客户建立多元、深度、温情的关系,实现“滚雪球”效应,轻松做业务,自在过人生。