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课程

财富管理营销服务与投资者适当性

本培训针对券商财富管理转型过程中,出现的“开发客户”困难、“了解客户”不足、“产品销售”达不到预期目标、“销售后的纠纷”频发、“客户对服务不满意,不愿意介绍新客户”等状况,根据《投资者适当性管理办法》中的相关要求,借鉴国外财富管理业务的优秀做法,结合国内最佳实践案例,提出:(1)变革思维方式(客户开发与服务的的三层级理论);(2) 创新业务方法(如何“进入客户的内心世界”?);(3)修炼双重能力(以生活的能力建立客户关系,以专业的能力解决客户的财富管理问题),由此与客户建立多元、深度、温情的关系,实现“滚雪球”效应,轻松做业务,自在过人生。

客户关系维护

客户关系维护的核心理念是,大客户是一项重要资产。客户全生命周期管理、客户关系管理的数字化工具、客户分级管理的评价体系建设、客户满意度与忠诚度提升、客户关系危机处理、客户经理必备技能及训练,都是战略客户关系维护课程的重点。